高盛:维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级 目标价163港元

来源:日期:2022/07/30 浏览:161

高盛发布研究报告称,维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级,预测截至6月底止第1财季收入同比持平,集团中国商业经调整EBITA同比预计跌34%/20%至275/405亿元人民币,目标价163港元。该行看好公司多齿轮平台,以应对中国电子商务竞争加剧,及国际商务业务、云计算地位增长,预计市场份额损失将逐渐回稳。

展望2022年下半年,高盛相信内地互联网平台关注ARPU收入及变现能力,以及有规律地投资新业务,收紧成本控制等。基于下半年的低基数效应,预计期内行业重取盈利增长。对于阿里巴巴拟向港交所(00388)申请以香港作为主要上市地,并于年底生效,认为此举有助公司潜在纳入港股南向通及资金流入。此外,公司CEO张勇于早前在致股东的信中讨论“消费、云计算和全球化”三大长期策略,及交代物流业务菜鸟发展方向。

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